光环新网（300383）——云基础服务的独角兽

　　国家政府对于大数据、云计算、人工智能等创新技术予以重点政策扶植，而这些新技术的发展都会对云基础服务资源产生巨大的需求，公司作为这一领域首屈一指的行业代表将最先获益于新技术经济的来临。

　　由于IDC扩建存在政策限制，使得北京等核心地区的IDC逐渐成为稀缺资源，公司目前在核心地区预计拥有机柜超2万个，在收购科信盛彩的亦庄8100个机柜后，将使公司IDC服务能力、区域竞争力以及市场占有率将进一步提升。同时，房山在建机柜约12000个，随着IDC产能的不断释放，未来公司机柜有望达5万个，奠定公司未来业绩高增长基础。

　　公司在取得工信部颁发的云计算服务业务经营许可后，与AWS云服务的合作彻底实现落地。目前公司云计算业务占总收入的70%、同比增速达到130%，在牌照获批后，公司和AWS的合作中有望进一步拓展云计算业务，并带动客户结构的优化。未来公司更有望借助子公司光环有云、无双科技等进行云生态布局，完善自身在云服务领域的能力。

　　综上所述，我们建议重点关注。

　　人工智能/大数据

　　东方国信（300166）——行业大数据应用的领先企业

　　国家重视的人工智能发展有赖于大数据采集的基础，公司则是国内大数据行业领域的标杆，能够为行业客户提供从大数据采集、大数据处理到大数据展现的全产业链的服务。

　　公司依托大数据领域核心技术实力，从电信行业起步，内生与外延并举，时至今日公司客户已经覆盖电信、金融、智慧城市、工业和农业等行业，形成了横向跨行业、纵向全产业链的业务布局。凭借深厚的技术实践积累和丰富的客户服务经验，公司将大数据在各行业实践落地，形成“大数据+服务业”、“大数据+政府机构”、“大数据+传统行业”、“大数据+新商业”四条业务主线，大数据应用行业领先地位稳固，将受益于大数据行业的高景气度。

　　公司还前瞻布局工业互联网领域，在2017年12月发布了工业互联网平台Cloudiip，该平台具备近200个可复用的微服务，同时基于Cloudiip启动工业互联网开发者生态计划。同月，公司中标了2017 年工业转型升级资金重点项目，标志着公司进入我国工业互联网国家队的行列。而公司在中山市设立子公司，将从事工业互联网公共服务平台的研发和拓展，助力公司抢占行业制高点。公司未来有望充分受益于国家工业互联网政策的推动。

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